CRM de donantes
Cada relación, y el siguiente paso.
Personas, hogares e instituciones con cada donación, membresía y conversación en una línea de tiempo. Registra una llamada en pocos toques y Donorly te recuerda cuándo toca la siguiente.
¿Qué pasa con cada persona, de la primera donación a la próxima llamada?
- 1
Agrégalos
Un formulario corto
Agrega una persona, un hogar o una institución desde una pantalla. Empieza a escribir la dirección y elígela de la lista.
Sin donantes duplicados
Donorly busca una coincidencia antes de guardar, así cada donante aparece una sola vez.
- 2
Mantenlo junto
Hogares
Parejas y familias comparten un hogar y una sola dirección postal, con su perfil, línea de tiempo y recibos.
Documentos y equipo
Guarda archivos en carpetas, invita a tu equipo y exporta tu lista de donantes a una hoja de cálculo. Mira equipo y documentos.
- 3
Conversa
Registra una conversación
Elige de qué se trató y cómo te comunicaste, escribe una línea y define el siguiente paso.
- 4
Da seguimiento
Seguimientos que no se pierden
Los seguimientos de hoy y atrasados aparecen en Inicio. Agrégalos a Apple, Google u Outlook.
Hogares y relaciones
Cada relación en un solo lugar. Una carta por hogar.
Registra cómo se relacionan tus donantes: quién comparte casa, quién está casado con quién y quién trabaja dónde. Cada hogar tiene una sola dirección postal, así tus cartas, boletines y estados de fin de año llegan una vez al hogar en vez de a cada miembro.
Menos sobres duplicados significa menos papel y menos franqueo, y cada hogar recibe una sola copia.
- Mira lo que da el hogar y cada relación en un solo lugar: el total de lo que dieron sus miembros.
- Cada donación sigue siendo de quien la dio.
- Los recibos del hogar dicen exactamente a quién se enviaron.
- La línea de tiempo del hogar muestra lo que pasó con sus miembros actuales.
¿Quieres verlo con tus propios cheques, páginas y miembros?
Agenda una demostración →Tu agenda de contactos, incluida
¿Tu lista de contactos está limpia?
Una sola lista de contactos para todas las personas que conoces, siempre limpia, siempre al día en un solo lugar, así no necesitas otro gestor de contactos.
Una lista de contactos que es tuya
Cada donante, miembro y simpatizante, con su historia en una línea de tiempo.
Muy pronto
Contactos que se mantienen limpios
Donorly marca los correos rebotados, el correo postal devuelto y las direcciones que faltan, para que tu equipo los corrija desde una sola lista.
Muy pronto
Los donantes actualizan sus datos
Envía un enlace seguro y corrigen su correo, teléfono o dirección, sin iniciar sesión.
Muy pronto
Sus preferencias, respetadas
Cómo quiere saber de ti cada persona: correo, correo postal o mensaje de texto, con qué frecuencia y cómo quiere su recibo.
Muy pronto
Mailchimp, sincronizado
Envía tus boletines desde Mailchimp con tu lista de Donorly siempre al día.
Muy pronto
Imprimir y enviar por correo
Para donantes sin correo electrónico, Donorly imprime y envía el recibo por ti, a direcciones confiables.
Donaciones de contrapartida
Las donaciones por empleador en un lugar, para no dejar ninguna contrapartida sin pedir.
Registra dónde trabaja cada donante, y Donorly reúne en un solo lugar todas las donaciones ligadas a su empleador. Antes de que cierre el año, ves qué donaciones califican para una contrapartida de la empresa y le pides al donante que la solicite.
Muchas empresas igualan la donación de su empleado, pero solo si alguien lo pide. Donorly lo convierte en una lista y no en una adivinanza.
Tu calendario recibe el recordatorio. Los datos se quedan en Donorly.
Un seguimiento en tu calendario lleva el nombre del donante, el siguiente paso y un enlace a Donorly. Los teléfonos, las notas y los montos se quedan seguros en Donorly.
Sigue leyendo
Recibos de donaciones y contribuciones
Cada donación recibe su recibo por correo, sola, y puedes ver que salió.
→Requisitos de los recibos de donación
Lo que el IRS espera que diga un recibo de donación, y cuándo debes enviarlo.
→Cámbiate a Donorly
Trasladamos tus datos por ti, sin costo durante la beta.
→
Míralo con tus propios cheques, páginas y miembros.
30 minutos, con tu propio trabajo: tus cheques, tus páginas, tus números. Pregúntanos cómo funciona cualquier cosa. Durante el programa beta, trasladamos tus datos sin costo.